上海财经大学法学院•名师讲团 “私人财富管理与传承高级实务研修班”

我国改革开放40余年,成就了数量庞大的高净值人士及城市中产家庭,但CRS全球征税、高离婚率、企业家经营高风险、对私人财富有效传承重视不足,使得私人财富管理和代际传承既迫在眉睫,又阻力重重。那么如何才能既保障私人财富现有安全、稳健增值,又实现私人财富的有效传承?

上海财经大学作为国内首屈一指的财经院校,融法通商,经济匡时,作为本次课程主办方精心打造了财富管理研究与实践的名师团队,汇聚私人财富领域的知名专家,推出系列“私人财富管理与传承高级实务研修班”课程,集中研究、应对、解决私人财富管理、家族信托设计与实践、私人财富大类资产配置、财富管理中的税务筹划、慈善信托的实践操作以及民法典(草案)对于未来私人财富管理和传承的影响等重点及难点问题。

本次研修班邀请到知名专家:贾明军、陈汉、张纬樑、李元龙、高光朗、叶名怡为授课导师,在传授精湛的实务操作经验中,既能让您获得财富管理与传承最前沿的新知,又能获得私人财富管理与传承的“秘密武器”。

 

课程设置

明星师资团队介绍

 

贾明军

北京市中伦(上海)律师事务所合伙人。连续七年被“Chambers & Partners”(钱伯斯)评选为亚太地区“私人客户/财富管理”一等律师(Band 1)并蝉联三年获得《中国法律商务》(China Law & Practice,CLP)年度最佳家族和私人客户律师。超过20年向私人客户法律服务的经验,曾经为多名中国排名前100的高净值人士提供私人法律服务。并且经常受邀在国内知名的院校,中欧管理学院、清华五道口、交大EMBA等发表演讲或授课。

陈汉

中国法学会婚姻法学研究会副秘书长,副教授,北京市汉坤律师事务所兼职律师。先后为诸多境内及境外私人银行、信托公司、资产管理公司、投资顾问公司提供家族信托。为企业家家族与超高净值家庭提供家事法、跨境税务、CRS申报筹划、传承计划、家庭慈善等诸多个性化服务;协助客户在开曼、BVI、百慕大、巴巴多斯、泽西岛、耿西岛、新加坡、香港等法域设立了80多个境外信托,并且从多代传承、资产隔离保护等角度,为客户提供个性化的方案。

 

张纬樑

安永中国税务与法律部门担任合伙人,曾先后在四大会计师事务所从事法律、税务及商务咨询工作有超过十五年的经验。擅长结合法律背景及专业国际税务知识,灵活利用各类法律工具和架构、为国内高净值企业家客户提供移民身份规划、境内外投资架构顶层设计、跨境税务架构优化设计、国际信托及家族传承安排规划、资产保护及财产保障安排规划等跨境家族财富与传承相关的法律及税务筹划和咨询服务,并经常向国际顶尖私人银行、家族办公室、移民和保险机构等专业服务机构及其高净值客户提供跨境税务和财富管理及传承方面的讲座。

 

李元龙

万向信托慈善信托部总经理、创新研究部负责人,浙江大学管理学博士,中国信托业协会行业发展研究专家库成员,2017浙江青年金融才俊。主要致力于信托服务创新、产品设计孵化,长期为企业家、高净值人士提供定制的家族财富管理咨询和专业的受托人服务。目前管理着多个大型家族信托和慈善信托。曾在浙江大学从事经济学博士后研究,在德国哥廷根大学从事合作研究,已主持和参与多项信托行业重点研究课题、国家自科基金和国际合作研究课题。

 

高光朗

广发银行上海私人银行中心投资顾问,认证私人银行家(CPB),国际金融理财师(CFP),美国注册财务策划师(RFP),中级经济师兼任《i时代报》特约撰稿人,广发银行总行财富管理顾问团特聘顾问。

 

叶名怡

上海财经大学法学院教授、博士生导师,上海财经大学家事法研究中心主任,上海财经大学信托法研究中心轮值主任,上海锦天城律师事务所兼职律师。擅长家事法领域的研究和争议解决法律实务。2017年以来多次参与中国民法典总则、中国民法典分则的起草建议和座谈工作。

程大纲

 

第一讲:私人财富管理法律业务的拓展

主讲人:贾明军 律师

一、复杂婚姻家事诉讼案件的争议焦点

二、综合财富管理法律业务的要点解析

三、财富管理律师与机构的开拓与合作

 

第二讲:高净值客户财富安全保障与传承

主讲人:贾明军  律师

一、高净值家族财富中企业股权的安全传承

二、家族企业财产权和控制权的传承

三、常见家族企业法律风险问题化解(连带担保、资产代持、企业家应急事件处理)

四、高净值家族财富管理案例解析(高净值家族综合财富法律筹划案例、股权继承案例)

 

第三讲:私人财富管理中的全球税务筹划

主讲人:张纬樑  税务师

一、CRS、FATCA个人在香港、美国、澳洲、加拿大等常见移民区的税务风险

二、信托本身及信托主体在上述区域内面临的税务问题

三、中国新个税法前后,税务变化及相应的税务筹划安排

四、离岸地的商业实质法案对税务规划产生的影响及应对

 

第四讲:家族慈善信托:案例解析和构架实务

主讲人:李元龙  博士、慈善信托部总经理

一、家族慈善的需求(慈善金融、家族传承与慈善、家族慈善信托的发展)

二、家族慈善信托代表性案例解析(慈善信托、税收优惠、捐赠人建议基金)

三、家族慈善信托构架设计和实操要点

四、家族慈善信托运营实务技能

 

第五讲:民法典婚姻家庭编、继承编对夫妻财产制与私人财富传承的影响

主讲人:叶名怡  教授、博士生导师

一、夫妻之间财产协议安排的四种类型及法律效果

二、离婚夫妻财产分割的一般规则与特殊规则(包括房产、股权、知产、虚拟财产)

三、夫妻共同债务和个人债务的司法界定与风险预防

四、民法典(草案)婚姻家庭编的新变化及其对夫妻财产制的影响

五、民法典(草案)继承编的新变化及其对私人财富传承的影响

 

第六讲:境内外家族信托实践运用及比较

主讲人:陈汉  副教授、律师

一、境外家族信托的发展现状(税务筹划性质信托、Pre-IPO持股信托及信托的类型化)

二、境内家族信托的发展现状(信托法的支持、监管表态、业务机构参与)

三、境内家族信托的案例解析

四、比较:差距与发展方向(类型化的差距、SPV隔离、未来展望)

 

第七讲:行稳致远——中国私人财富大类资产配置解析

主讲人:高光朗  私人银行家、投资顾问

一、资产配置理念梳理

二、资产配置中的传统投资(权益类资产配置、固定收益类资产配置)

三、资产配置中的特别类投资(房产、黄金、量化、对冲、艺术品、股权等)

四、私人财富大类资产配置实务操作技能(以家族信托为例)

 

间地点

 

课程时间:2019年11月1日—3日(三天)

11月1日(星期五):

上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  

11月2日(星期六):

上午9:00-12:00,下午13:30-18:00  

11月3日(星期日):

上午9:00-12:00,下午13:30-17:00   

 

上课地点:

上海财经大学国定路校区科研实验中心大楼一楼多功能厅(国定路777号)

请学员于11月1日上午8:30开始到达上课地点签到,9:00开始正式上课。

 

员对象

 

1、对家族信托和慈善信托感兴趣的金融机构前台业务人员或中台风控合规人员;

2、在转型中有家族信托和慈善信托展业或合作需求的财富管理公司、私募基金、家族办公室等相关人员;

3、参与家族信托和慈善信托等业务的律师、税务师等中介机构从业人员。

 

程费用

 

标准价:5000元/人;

团购价:4800元/人(3人以上成团);

早惠价:4500元/人(2019年10月15日24:00之前报名并缴费)。

  

提示:

1、按报名缴费先后顺序安排课程座位;

2、上述费用包括课程费、资料费、学员礼包、3天课程期间的午餐等费用,但是不包括交通费、住宿费以及除上述之外的其他餐饮费用;

 

学员福利:

1、课程结束后获得上海财经大学法学院颁发的结业证书;

2、优先参加上海财经大学法学院家事法研究中心、信托法研究中心组织的各类活动。

 

名方式

 

长按下方二维码报名:


 

或拨打报名热线电话:021-65902934,13917963314 张老师,(工作日上午9:00-11:30,下午:13:30-17:00)

 

款方式及发票

 

银行转账:

户名:上海财经大学

收款人账号:454673639249

收款人开户行:中国银行上海市五角场支行

请您在汇款时备注:姓名+财富管理与传承

 

发票:

上海财经大学提供中央非税收入统一票据(可报销,报名链接提供发票抬头信息)

 

通及推荐酒店

 

交通:

轨道交通:3号线,江湾镇站下,4号口出;10号线,江湾体育场站下,7号口出。

公交537,713,758,武川路武东路口。

 

周边推荐酒店: 

上海财大豪生酒店,武东路188号,电话:021-55579999。

虹杨宾馆,吉浦路300号,电话:021-65442557。

 

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